نظرة عامة

خلال عام 2023، شهد اقتصاد المملكة عمليات تحولٍ شملت تنفيذ إصلاحاتٍ لدعم القطاع الاقتصادي غير النفطي وتنويع مصادر الدخل، وحافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته الإيجابية للمملكة، مع توقع نمو إجمالي ناتجها المحلي بمعدل 2.7% في عام 2024. كما شهد القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا بنسبة 4.6% في من عام 2023. وواصل إنفاق المستهلكين منحناه الإيجابي محقّقًا زيادةً نسبتها 6.7% في من عام 2023 ويعود الفضل في هذه الزيادة إلى تحسن النشاط الاقتصادي.

ويمثل العام قيد المراجعة نقطة المنتصف في رحلة تحقيق رؤية "المملكة 2030" الطموحة، فقد استمر نمو الائتمان خلال عام 2023، ومن المتوقع أن يحتفظ النمو بهذا الزخم القوي حتى ما بعد نهاية العام، مدعومًا بالمبادرات الحكومية المتجهة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030.

وفي ظل هذه الظروف، تمكن مصرف الراجحي من مواصلة الزخم الذي شهده في عام 2022، مسجلاً أداءً متميزًا شمل جميع قطاعات الأعمال والشركات التابعة، كما شهد العام استفادة المصرف من تحسّن النشاط الاقتصادي والفرص المتاحة في السوق والتي جاءت نتيجة تفعيل المملكة لقدراتها بالكامل في ضوء المبادرات الاستراتيجية الحكيمة التي شُرع في تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية.

وكمرحلةٍ أخيرةٍ من استراتيجيتنا الملهمة "مصرف المستقبل" التي نُفّذت بنجاح في عام 2023، سجّل مصرف الراجحي نموًا بمعدل 6% في ميزانيته العمومية على أساس سنوي، إذ بلغت قيمة صافي إيراداته 16.6 مليار ريال سعودي، ويعزى النمو خلال الفترة المشمولة بالتقرير بشكلٍ أساسي إلى محفظة الراجحي التمويلية التي حققت نموًا نسبته 5% على أساس سنوي، لتصل قيمتها إلى 594 مليار ريال سعودي. ويمثّل التمويل العقاري الذي حقق نمواً بمعدل 6% على أساس سنوي حوالي 39% من إجمالي محفظتنا التمويلية و54% من تمويل الأفراد. وبلغت قيمة نمو التمويل لغير الأفراد 21% على أساس سنوي ويعزى ذلك إلى تحقيق نمو ملحوظ نسبته 20% في تمويل الشركات، ونمو في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 23% على أساس سنوي. ومن ناحيةٍ أخرى، تضاعف نمو أصولنا خلال عام 2023 بفضل نمو الاستثمارات بمعدل 32% على أساس سنوي، لتصل قيمة المحفظة إلى 134 مليار ريال سعودي.

وتماشيًا مع هذا النمو في الأصول، فإنّنا ننوي توسيع نطاق خدماتنا التمويلية وتنويعها، لدعم ومواكبة التوسع الذي تشهده الميزانية العمومية للمصرف. ومنذ العام الماضي، نجح المصرف في طرح ما مجموعه 16.5 مليار ريال سعودي من الشريحة الأولى من الصكوك، إلى جانب تسنيد ما قيمته 11 مليار ريال سعودي من التمويل العقاري في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2023. علاوةً على ما سبق، عزّز المصرف تنويع خدماته التمويلية بطرح صفقاتٍ ثنائيةٍ ومشتركة تصل قيمتها إلى 11.6 مليار ريال سعودي، كما نجح في إتمام إصدار أولى صكوكه الدولية بقيمة مليار دولار أمريكي من الصكوك المستدامة في شهر أبريل من عام 2023. وعلى صعيدٍ آخر، واصلنا السعي نحو تحسين تجربة العملاء مما أثمر في الحصول على درجة رائدة بقيمة 76 على مؤشر صوت العميل في السوق المحلية اعتبارًا من عام 2023.

ملخص قائمة الدخل لخمس سنوات

الوصف	2023 آلاف الريالات السعودية	2022 آلاف الريالات السعودية	2021 آلاف الريالات السعودية	2020 آلاف الريالات السعودية	2019 آلاف الريالات السعودية
الدخل
إجمالي الدخل من التمويل والاستثمارات	38,737,616	28,201,631	21,441,506	17,377,963	16,962,583
العائد على الاستثمارات لأجل للعملاء والبنوك والمؤسسات المالية	17,468,497	6,028,944	1,049,570	464,946	534,860
صافي الدخل من التمويل والاستثمارات	21,269,119	22,172,687	20,391,936	16,913,017	16,427,723
صافي الرسوم من الخدمات المصرفية	4,225,650	4,624,140	3,933,107	2,659,680	1,987,367
صافي الدخل من صرف العملات	1,246,450	1,162,162	787,898	783,894	774,096
صافي الدخل التشغيلي من العمليات الأخرى	790,190	616,030	603,457	364,669	295,278
إجمالي دخل العمليات	27,531,409	28,575,019	25,716,398	20,721,260	19,484,464
المصاريف
رواتب ومزايا الموظفين	3,525,096	3,395,191	3,132,346	2,977,344	2,794,046
الإيجار والمصاريف المتعلقة بالمباني	1,578,009	1,330,119	1,141,932	1,118,148	1,059,582
انخفاض القيمة والاستهلاك	2,394,841	2,725,760	2,652,244	2,646,409	2,532,213
مصاريف عمومية وإدارية أخرى	7,497,946	7,451,070	6,926,522	6,741,901	6,385,841
مصاريف العمليات قبل مخصص انخفاض الائتمان
مخصص الانخفاض في قيمة التمويل والموجودات المالية الأخرى، صافي	1,504,178	2,001,259	2,345,086	2,165,740	1,772,265
إجمالي مصاريف العمليات	9,002,124	9,452,329	9,271,608	8,907,641	8,158,106
دخل السنة قبل الزكاة	18,529,285	19,122,690	16,444,790	11,813,619	11,326,358
الزكاة للسنة	(1,908,126)	(1,971,865)	(1,698,579)	(1,218,071)	(1,167,831)
صافي دخل السنة	16,621,159	17,150,825	14,746,211	10,595,548	10,158,527

دخل المصرف التشغيلي والشركات التابعة له في عام 2023

إجمالي الدخل التشغيلي

تمكّن مصرف الراجحي من تحقيق دخلٍ تشغيليٍ عام 2023 ، ويعزى ذلك إلى صافي الدخل المعتمد على العائد وصافي الدخل غير المعتمد على العائد. وكجزءٍ من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية "مصرف المستقبل"، واصلنا التركيز على زيادة تنويع إيراداتنا، وشكّل الدخل من الرسوم 22.7% من إجمالي الدخل التشغيلي للمصرف وفقًا لبيانات من عام 2023، محققاً قفزةً نوعيةً مقارنةً بنسبة 18.4% في ديسمبر 2020 مع بداية دورة الاستراتيجية.

وعلى صعيدٍ آخر، سجلت إيرادات أتعاب إدارة التداول والنقد الناجمة عن نمو قطاع الأعمال والشركات زيادةً كبيرةً على أساس سنوي، وساهمت هذه الزيادة في تنويع مصادر دخل المصرف. وبالمثل، شهد الدخل الناتج عن أتعاب خدمات الدفع الرقمي كالبطاقات ومراكز البيع نموًا ملحوظًا بمعدل 5.4% و17.0% على التوالي، وأظهر الدخل الناتج عن صرف العملات الأجنبية نموًا بنسبة 7% على أساسٍ سنوي.

النفقات التشغيلية

بلغت قيمة نفقات المصرف التشغيلية في ختام الفترة 7.5 مليار ريال سعودي، بزيادة قدرها 1% على أساسٍ سنوي، وتتماشى هذه الزيادة الهامشية مع إجمالي النمو السنوي الذي شهدته ميزانيته العمومية وحجم معاملاته مقارنةً بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ومن ناحيةٍ أخرى، أتمّ المصرف عددًا من الاستثمارات الاستراتيجية خلال العام بهدف تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الطموحة لاستراتيجية "مصرف المستقبل"، وقد ساهم ذلك في دعم نفقاته التشغيلية.

وبالاستناد إلى ملامح هذا الأداء الإجمالي، ضمن المصرف تحقيق نسبة التكلفة إلى الدخل الرائدة في السوق المحلي، والتي بلغت 27.2% خلال العام قيد المراجعة.

مخصّصات انخفاض القيمة

تماشيًا مع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية (IFRS 9) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، قام مصرف الراجحي بتحديث إطار "خسائر الائتمان المتوقعة" لصالح مخصص انخفاض القيمة، مع مراعاة التوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي للمملكة، حيث بلغت قيمة صافي مخصصات انخفاض القيمة الأولى 1.5 مليار ريال سعودي، أي أنّها انخفضت بنسبة 25%، وذلك بفضل استقرار جودة الأصول، والتعافي الجيد، والتوقعات الإيجابية للاقتصاد الكلي للمملكة. علاوةً على ذلك، تحسّنت تكلفة المخاطر خلال الفترة المشار إليها بمقدار 14 نقطة أساس لتصل إلى 0.25%، وجاء ذلك نتيجة انخفاض قيمة صافي مخصصات انخفاض القيمة والنمو الثابت الذي شهدته المحفظة التمويلية خلال العام.

الربحية

خلال عام 2023، بلغ صافي دخل مصرف الراجحي بعد أداء مستحقات الزكاة 16.6 مليار ريال سعودي، مع انخفاضٍ هامشي نسبته 3% على أساسٍ سنوي. إلّا أنّه واصل تحقيق أعلى مقاييس العائدات في القطاع، مسجّلًا عائدًا ثابتًا نسبته 3.26% على أصوله المرجحة بالمخاطر (RORWA)، إلى جانب 2.12% من العائد على الأصول، و19.35% من العائد على حقوق المساهمين خلال عام 2023.

ملخص قائمة المركز المالي لخمس سنوات

الوصف	2023 آلاف الريالات السعودية	2022 آلاف الريالات السعودية	2021 آلاف الريالات السعودية	2020 آلاف الريالات السعودية	2019 آلاف الريالات السعودية
النقد لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المركزية الأخرى	41,767,641	42,052,496	40,363,449	47,362,522	39,294,099
مطلوبات من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى	9,506,673	25,655,929	26,065,392	28,654,842	32,058,182
الاستثمارات – صافي	134,298,611	102,146,142	84,433,395	60,285,272	46,842,630
التمويل – صافي	594,204,806	568,338,114	452,830,657	315,712,101	249,682,805
عقارات استثمارية – صافي	1,362,658	1,364,858	1,411,469	1,541,211	1,383,849
الممتلكات والمعدات – صافي	12,852,774	11,338,782	10,665,799	10,234,785	10,407,247
موجودات أخرى – صافي	14,105,109	10,722,567	7,874,467	5,033,990	4,417,764
إجمالي الموجودات	808,098,272	761,618,888	623,644,628	468,824,723	384,086,576
مطلوبات للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى	97,246,889	70,839,117	17,952,140	10,764,061	2,219,604
ودائع العملاء	573,100,607	564,924,688	512,072,213	382,631,003	312,405,823
مطلوبات أخرى	30,991,345	25,630,048	26,338,711	17,311,141	18,269,492
إجمالي المطلوبات	701,338,841	661,393,853	556,363,064	410,706,205	332,894,919
حقوق الملكية
رأس المال	40,000,000	40,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
الاحتياطي النظامي	33,442,996	29,287,706	25,000,000	25,000,000	21,789,632
احتياطيات أخرى	(96,606)	(427,569)	282,107	(134,728)	(216,041)
الأرباح المبقاة	16,913,041	9,864,898	16,999,457	8,253,246	868,066
أرباح مقترح توزيعها	0	5,000,000	0	0	3,750,000
حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين في المصرف	90,259,431	83,725,035	67,281,564	58,118,518	51,191,657
صكوك – الشريحة الاولى	16,500,000	16,500,000	0	0	0
إجمالي حقوق الملكية	106,759,431	100,225,035	67,281,564	58,118,518	51,191,657
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية	808,098,272	761,618,888	623,644,628	468,824,723	384,086,576

الأصول

تمكَن مصرف الراجحي من تحقيق إنجازٍ خلال العام قيد المراجعة، إذ نجح في تجاوز الهدف المرحلي لإجمالي الأصول البالغ 800 مليار ريال سعودي، من عام 2023 بأصولٍ بلغت قيمتها 808 مليارًا، ومسجّلًا نموَا نسبته 6.1% على أساسٍ سنوي. ولا تزال جودة أصول المصرف الأفضل في السوق، حيث مثلت الأصول التمويلية في المرحلة الأولى، وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 - الأدوات المالية (IFRS 9)، ما نسبته 96.5% من محفظته التمويلية. إضافةً لذلك، بلغت نسبة الأصول التمويلية من محفظة التمويل في المرحلتين الثانية والثالثة 2.3% و1.2% على التوالي، كما ظلت نسب تغطية المصرف لمراحل الأصول أعلى من معدلّات السوق، حيث بلغت قيمتها لأصول المرحلة الثالثة 60% ولأصول المرحلة الثانية 12% وبقيت ثابتةً عند 0.43% لأصول المرحلة الأولى.

وقد انعكست إدارتنا الحكيمة للمخاطر وجودة منتجاتنا الائتمانية على معدل الديون المتعثرة الأقل على مستوى السوق عند 71 نقطة أساس، وتصدّرت معدلات تغطية المصرف للديون المتعثرة القطاع المصرفي مسجّلةً نسبةً جيدةً بلغت 203.%

الودائع والمطلوبات الأخرى

بلغ إجمالي المطلوبات في مصرف الراجحي 701 مليار ريال سعودي في ختام العام، ما يمثل زيادةً نسبتها 6.0% على أساس سنوي. وخلال عام 2023، ارتفع إجمالي ودائع العملاء بقيمة 10 مليار ريال سعودي ليصل إلى 573 مليار ريال سعودي، ما يمثل نمواً بمعدل 1.4% على أساسٍ سنوي، حيث شكّلت الودائع تحت الطلب ما يقارب 64% من إجمالي ودائع العملاء، بينما ازدادت قيمة الودائع لأجل بحوالي 6 مليار ريال سعودي منذ بداية العام المالي وحتى اليوم. وبالمثل، ارتفعت قيمة التمويل بين البنوك بنسبة 37% على أساسٍ سنوي لتصل إلى ما يقارب 97 مليار ريال سعودي، وتجدر الإشارة إلى أن نحو 11.6 مليار ريال سعودي من أصل المبلغ المشترك البالغ 10 مليار ريال سعودي قد تم تقديمها على شكل تمويل جماعي مستدام.

الاستقرار

في ظل قوة الميزانية العمومية التي تتميز بجودة فائقة للأصول ومعدل ديون متعثرة منخفض، ومستويات سيولة مثلى، ومستويات مرضية لنسب رأس المال، نجح مصرف الراجحي في ترسيخ استقرار نموه وأدائه، ما ينعكس في ولاء المساهمين والجدارة الائتمانية للمصرف.

السيولة

حافظ مصرف الراجحي على معدل سيولة قيادي في عام 2023، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع التنظيمية 83% . وبلغت نسبة صافي التمويل المستقر 110% ، وهي أعلى بكثير من المتطلب النظامي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت الأصول السائلة عالية الجودة لمصرف الراجحي 137 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة بنسبة 16.0% على أساس سنوي.

رأس المال

حافظ مصرف الراجحي على قوة معدل كفاية رأس المال في عام 2023، إذ بلغت نسبة كفاية رأس المال من الشريحة الأولى 20.4%، في حين بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 21.5%، وبلغت قيمة رأس المال من الشريحة الأولى والشريحة الثانية 112 مليار ريال سعودي، وشكلت الشريحة الأولى 95% منها. وبلغت قيمة الأصول المرجحة بالمخاطر 520 مليار ريال سعودي، بزيادة نسبتها 4.5% على أساسٍ سنوي، وتعزى هذه الزيادة إلى نمو محفظة التمويل الذي أدى بدوره إلى تحقيق زيادةٍ بنسبة 3.7% في الأصول المرجحة بالمخاطر الائتمانية. وتجدر الإشارة إلى أنّ كثافة الأصول المرجحة بالمخاطر لدى المصرف هي 64.4%، والتي بلغت 65.4% خلال العام المالي السابق.

وشهد العام 2023 تركيز مصرف الراجحي على تعزيز توليد رأس المال الداخلي للمساعدة في تقوية وضع رأس المال للمصرف في ظل مواصلة سعينا لتحديد فرص الأعمال الجديدة والاستفادة منها.